В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайна. Здесь расположен засекреченный институт, посвященный изучению магии. Но однажды происходит нечто из ряда вон выходящее: из лаборатории удается сбежать могущественной волшебнице, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Ее цель — создать мир, населенный сказочными существами, изгнав людей. Алексей Попов, осознавший грядущую опасность, решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы спасти свою семью и вернуть Калязину прежний облик. К нему присоединяются храбрый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако противостояние с могущественной волшебницей оказывается более чем серьезным, и в Калязине разворачивается эпическая битва за гуманность, любовь и право на существование.
