В самом сердце непроходимых лесов стоит старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийскими мастерами. Давным-давно люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь власть над Ллорисом захватил жестокий шериф. Этот тиран обогащается за счет горожан, беспрестанно увеличивая налоги, что приводит население к бедности и голоду. Лишая их крова и заработка, он безжалостно изгоняет и пытает тех, кто осмеливается ему перечить. На фоне нарастающего недовольства, жители начинают задумываться о бунте и решаются обратиться к затворникам-эльфам в надежде на их магическую помощь. Однако эльфы, которые не видели людей двести лет, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свое едва обретенное спокойствие.
