В 1895 году Нижний Новгород бурлит в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство влиятельного аристократа Нефедьева. За расследование берётся детектив из нижегородской полиции, Алексей Лыков. В процессе своего расследования он сталкивается с тёмными силами, которые испытывают пределы его представлений о мире. Ради раскрытия этого дела Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.