В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в превышении полномочий. В это время следствие активно работает с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский заводит знакомство с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговала ее полная невозмутимость, и он увлекается беседой с ней. Основная история разворачивается через допросы и исповедальные разговоры. Все началось несколько месяцев назад, когда Раевский и его мать вернулись из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов старается возобновить их связь и знакомит Раевского со своей компанией. В кругу друзей ведутся философские беседы, происходят поиски себя и своих границ, не обходится и без флирта.
Со временем испытания на прочность становятся все серьезнее, а источники адреналина — экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и почти в шутку проливается первая кровь. Затем, как бы в игре, придумывается идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир. Они выбирают название из каббалистической терминологии — "Клипот".
